Από χθες το μεσημέρι στις 16.00 που έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου εταιρείας στην Ευρώπη για φέτος, της ΔΕΗ, έχει ξεκινήσει η δύσκολη άσκηση της κατανομής των χαρτοφυλακίων, ειδικά όταν funds, όπως το Capital, ακούστηκε στην αγορά ότι έχουν εγγραφεί για… 900 εκατ. δολάρια ή 810 εκατ. ευρώ. Η χθεσινή εικόνα γύρω από τη δημόσια εγγραφή της ΔΕΗ δύσκολα περιγράφεται με τους συνηθισμένους όρους της αγοράς. Περισσότερο θύμιζε διεθνή αναμέτρηση μεγάλων κεφαλαίων για μια θέση στο νέο ενεργειακό και τεχνολογικό αφήγημα που επιχειρεί να χτίσει η επιχείρηση, παρά μια ακόμη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ελληνικής εταιρείας. Οι συνολικές προσφορές εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ — αριθμός χωρίς προηγούμενο για τα ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα. Η τελική τιμή διάθεσης, όπως είχε αποκαλύψει το mononews την Τρίτη, ορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή. Παράλληλα, η υψηλή ζήτηση οδήγησε την εταιρία και σε έγκριση πώλησης έως 13,4 εκατ. ίδιες μετοχές, αξίας άλλα 250 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες μετοχές θα πωληθούν σε ειδικούς, λοιπούς θεσμικούς και έτερους επιλέξιμους επενδυτές ως επιπλέον μέσο για την περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης, καθώς και για να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια σε ελκυστική αξία. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Η υπερκάλυψη ξεπέρασε τις τέσσερις φορές τον αρχικό στόχο, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά δεν βλέπει πλέον τη ΔΕΗ ως έναν παραδοσιακό δημόσιο ενεργειακό οργανισμό, αλλά ως έναν παίκτη που επιχειρεί να μετασχηματιστεί σε περιφερειακή δύναμη της νέας οικονομίας ενέργειας και δεδομένων. Το στοιχείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση, ωστόσο, δεν ήταν μόνο το ύψος των κεφαλαίων. Ήταν τα ονόματα που μπήκαν στη διαδικασία. Κορυφαίοι αμερικανικοί και διεθνείς επενδυτικοί οργανισμοί, μαζί με μεγάλα hedge funds, έδωσαν μάχη για συμμετοχή στο placement. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που παρακολουθούν στενά τη διαδικασία, η BlackRock εμφανίζεται να κατέθεσε προσφορές ύψους 600 εκατ. δολαρίων, ενώ η Blackstone συμμετείχε με περίπου 300 εκατ. δολάρια. Επίσης, το Qatar Investment Authority φέρεται να κινήθηκε στα 400 εκατ. δολάρια. Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφηκε και από εξειδικευμένα funds με ισχυρή παρουσία στον τομέα της ενέργειας. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Covalis Capital, του λονδρέζικου hedge fund που δραστηριοποιείται στρατηγικά στα utilities και φέρεται να τοποθέτησε προσφορά περίπου 300 εκατ. ευρώ. Έλληνες Σήμερα θα φανεί από την κατανομή πόσες μετοχές θα πάρουν οι ξένοι και μεταξύ αυτών και οι Έλληνες θεσμικοί, μεγάλοι επιχειρηματίες και εφοπλιστές, αλλά και μικροί ιδιώτες επενδυτές, μικρομέτοχοι και παλαιοί μέτοχοι. Για όλους αυτούς αναλογούσαν 13 εκατ. μετοχές ή το 15% της έκδοσης. Για αυτά τα 13 εκατ. μετοχές χθες είχαν εγγραφεί οι εγχώριοι για… 55 εκατ. μετοχές ή 1,24 δις. ευρώ! Η πίεση που ασκούν τα μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια θεωρείται ήδη τεράστια. Το ανώτατο ποσό που θα αντληθεί διαμορφώθηκε στα 4,25 δισ. ευρώ, με τιμή διάθεσης τα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, περιορίζοντας σημαντικά τα διαθέσιμα περιθώρια κατανομής. Στην πράξη, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του Δημοσίου και της θέσης του CVC Capital Partners, απομένει ένα σαφώς μικρότερο κομμάτι προς διάθεση στους υπόλοιπους επενδυτές. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, οι απαιτήσεις των ξένων κεφαλαίων υπερβαίνουν κατά πολύ τις διαθέσιμες μετοχές. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι περίπου το 85% του διαθέσιμου ποσού αναμένεται να κατευθυνθεί σε ξένους επενδυτές, αφήνοντας περιορισμένο χώρο για τα ελληνικά χαρτοφυλάκια. Για τη ΔΕΗ, πάντως, η επόμενη ημέρα ξεκινά με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σαφώς διαφορετικές φιλοδοξίες. Χρηματιστηριακά, την ερχόμενη Τρίτη που ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών η κεφαλαιοποίηση της Επιχείρησης θα εκτοξευθεί στα 11,5 δις. από 7,3 δις. ευρώ χθες. Με το χρηματοδοτικό σκέλος να θεωρείται πλέον κλειδωμένο, το βάρος μεταφέρεται τώρα στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. ευρώ και στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός νέου διεθνούς αφηγήματος. Στην καρδιά αυτού του σχεδίου βρίσκεται το Giga AI Factory στην Κοζάνη — ένα project αρχικής επένδυσης 1,2 δισ. ευρώ και ισχύος 300 MW, το οποίο φαίνεται ότι λειτούργησε ως βασικός καταλύτης για την προσέλκυση αμερικανικών κεφαλαίων. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, η αγορά δεν επενδύει απλώς σε μια ελληνική επιχείρηση ενέργειας. Επενδύει σε μια ιστορία μετάβασης, από τον λιγνίτη και το παλιό κρατικό μοντέλο, σε μια νέα οικονομία όπου η ενέργεια, τα data centers και η τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται πλέον στο ίδιο επιχειρηματικό αφήγημα. Διαβάστε επίσης: ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο – Πάνω από 18 δισ. ευρώ οι προσφορές στην ΑΜΚ ΔΕΗ: Οριστικό – Δίνει ίδιες μετοχές για να καλύψει τη ζήτηση στο εξωτερικό, στην Ελλάδα 13 εκατ. μετοχές, εγγραφές για… 55 εκατ.! ΔΕΗ: Καλπάζει η αύξηση κεφαλαίου – 1,026 δις ευρώ οι προσφορές στο ελληνικό βιβλίο

Με εντυπωσιακή ζήτηση από την εγχώρια και κυρίως τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 18 δισ.

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ. Ποια μεγάλα διεθνή κεφάλαια εισήλθαν στη ΔΕΗ . Τα σχέδια για data centers

Η εταιρεία αντλεί συνολικά 4,25 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της…

Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με κινητοποίηση ιδίων μετοχών

Ψήφος εμπιστοσύνης από κορυφαίους επενδυτές παγκοσμίως στο νέο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου –ιστορικό ρεκόρ το συνολικό ποσό των προσφορών για το ελληνικό χρηματιστήριο.

Με ισχυρή υπερκάλυψη ολοκλήρωσε η ΔΕΗ την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 4,25 δισ. ευρώ με συμβατική στήριξη από το ελληνικό δημόσιο το CVC και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η τελική τιμή διάθεσης, όπως είχε αποκαλύψει το mononews την Τρίτη, ορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανα νέα μετοχή. Παράλληλα, η υψηλή ζήτηση οδήγησε την εταιρία και σε έγκριση πώλησης έως 13,4 εκατ. ίδιες μετοχές. Έτσι, συνολικά η ΔΕΗ αναμένεται να αντλήσει το ποσό των 4,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία του βιβλίου προσφορών έκλεισε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη με εγγραφές ύψους 18 δισ. ευρώ., δηλαδή υπερκάλυψη 4 φορές. Σύμφωνα με πηγές της ΔΕΗ: Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 18.05.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης ονομαστικής αξίας €2,48 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 20.05.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή και το μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα: (α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από βασικές επενδύσεις (cornerstone investments) από το Ελληνικό Δημόσιο (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και την Aeolus Holdings S.à r.l. (οντότητα ανήκουσα σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες), οι οποίες εγγράφηκαν για περίπου €1,3 δισεκατομμύρια και €1,2 δισεκατομμύρια, αντίστοιχα. Πέραν των βασικών δεσμεύσεων, η προσφορά προσέλκυσε σημαντική πρόσθετη ζήτηση τύπου anchor από πλήθος παγκόσμιων, κορυφαίων μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων, όπως η Qatar Investment Authority (QIA) και η K Group Capital Partners (το επενδυτικό ταμείο υποστηριζόμενο από την QIA που εστιάζει σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα). Τελικά, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (δηλ. εξαιρουμένων των ανέκκλητων δεσμεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Aeolus Holdings S.à r.l.) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, με το μεγαλύτερο μέρος των Νέων Μετοχών να αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους. (β) Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε: (i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €4,25 δισεκατομμυρίων· και (ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε €18,63 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στη Θεσμική Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 228.126.677 Νέες Μετοχές. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25.05.2026. Επιπλέον, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την πώληση, μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων, έως 13.419.217 ιδίων μετοχών, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών της Συνδυασμένης Προσφοράς. Η τιμή πώλησης των εν λόγω μετοχών θα είναι €18,63 ανά ίδια μετοχή. Τα έσοδα από την εν λόγω πώληση προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς με τα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά. Διαβάστε επίσης ΔΕΗ: Αντλεί συνολικά 4,5 δισ. ευρώ από ΑΜΚ και διάθεση ίδιων μετοχών ElvalHalcor: Πάνω από €1 δισ. ο κύκλος εργασιών – Στα €66,2 εκατ. τα a-EBITDA στο τρίμηνο Quest: Στα 11,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο πρώτο τρίμηνο

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ, ποια μεγάλα διεθνή κεφάλαια εισήλθαν στην εταιρεία. Τα σχέδια για data center

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, βασικοί επενδυτές της αύξησης ήταν...

Στόχος να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση

Στα 4,5 δισ. ευρώ ανεβαίνει το ποσό που θα αντλήσει συνολικά η ΔΕΗ καθώς θα βάλει στο ταμείο, πέραν των 4,25 δισ. ευρώ που αντλεί από την κύρια διαδικασία, και άλλα 250 εκ. ευρώ από τη διάθεση 13,4 εκατομμυρίων ιδίων μετοχών που κατέχει. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι στα 18,63 ευρώ. Η κίνηση γίνεται προκειμένου να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση που εκδηλώθηκε. Υπενθυμίζεται πως το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ έκλεισε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, με τις εγγραφές να ξεπερνούν τα 18 δισ. ευρώ. Δηλαδή η αύξηση καλύφθηκε πάνω από 4 φορές. Το βιβλίο προσφορών στην Ελλάδα ξεπέρασε με άνεση το 1 δισ. ευρώ. Αύριο θα γίνει η οριστική κατανομή των νέων μετοχών. Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που μπήκαν στην ΑΜΚ περιλαμβάνονται τα Capital Group, Blackstone, BlackRock, Qatar Investment Authority αλλά και μεγάλοι Ελληνες εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Νωρίτερα το mononews ανέφερε ότι η ΔΕΗ ανοίγει το… πουγκί των ίδιων μετοχών για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση και για να μην αφήσει κανένανεπενδυτή δυσαρεστημένο. Από τα 22,850 εκατ. ίδιες μετοχές, καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι η ΔΕΗ θα διαθέσει στους ξένους και στην ίδια τιμή των 18,63 μέρος από τις ίδιες μετοχές. Προσοχή: Δεν θα τις διαθέσει όλες, αλλά μέρος αυτών. Επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα επηρεαστεί το τελικό ποσό της ΑΜΚ, δηλαδή τα 4,25 δις, το ποσό αυτό έχει «κλειδώσει». Στην Ελλάδα το 15% της έκδοσης που θα καλύψουν οι εγχώριοι επενδυτές αφορά σε ένα νούμερο 13 εκατ. μετοχών. Και μέχρι αυτή την ώρα έχουν εγγραφεί για… 55 εκατομμύρια μετοχές. Εν τω μεταξύ παραμένει έντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και ήδη το ελληνικό βιβλίο έχει δεχθεί προσφορές 1,026 δισ. ευρώ. Το book building ολοκληρώνεται σήμερα στις 16:00, με παράγοντες της αγορά να υποστηρίζουν ότι οι εγγραφές θα ξεπεράσουν τα 17 δισ. ευρώ. Oπως έχει γράψει το mononews τουλάχιστον 20-30 εφοπλιστές και επιχειρηματίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν διαμηνύσει στα asset managements με τα οποία συνεργάζονται ότι θέλουν να εγγραφούν για τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ. Κάτι που είναι εξαιρετικά αμφίβολο να πάρουν τα κομμάτια τα οποία επιθυμούν.

Η Πτολεμαΐδα 5 περνά στο φυσικό αέριο μετά την έγκριση του ΥΠΕΝ. Ο ρόλος της ΔΕΗ και η νέα ενεργειακή στρατηγική στη Δυτική Μακεδονία.

Πρόκειται για ιστορικά υψηλό σε τέτοιου είδους συναλλαγή στην ελληνική αγορά

Από δυνάμεις ξεμένουν οι διεθνείς αγορές, καθώς μαζεύονται τα κέρδη στην Wall Street, αλλά και στην Ευρώπη με τον DAX από το +0,80% νωρίτερα, στο +0,30% αυτή την ώρα. Ίδια τάση και στο Χ.Α. με τον Γενικό Δείκτη να μπαίνει στις δημοπρασίες στο -0,70% και να κλείνει με λιγότερα κέρδη 0,40%, στις 2.220 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε απειλήσει με διάσπαση τις 2.230 μονάδες. Από αύριο θα αρχίσουν να βγαίνουν χρησιμότερα συμπεράσματα για την πορεία της αγοράς μας σχολιάζουν οι χρηματιστές, καθώς τελειώνει ή μάλλον τελείωσε με εξαιρετική επιτυχία η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ όπου για 4,25 δισ. ευρώ μαζεύτηκαν προσφορές 18 δις. ευρώ, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει για Ελληνικό asset, Ελληνική επιχείρηση. Αύριο Πέμπτη, 21 Μαϊου αναμένεται να γίνει και η κατανομή των μετοχών στους δικαιούχους, όπου εκεί θα φανεί ποιος παίρνει, τι και πόσο. Η τιμή εγγραφής ήταν τα 18,63 ευρώ. Από τα 20,20 ευρώ και πιο πάνω που βρέθηκε η ΔΕΗ μέσα στη μέρα έκλεισε χαμηλότερα, στα 19,92 ευρώ και με άνοδο 0,6%. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τον περιορισμό των αρχικών κερδών της αγοράς. Κατά τα άλλα, δυσμενώς επηρέασε το γύρισμα στην Eurobank που έκλεισε με απώλειες 1,45% κι ενώ έδειχνε να ενισχύεται πάνω από 1,2%, θετικό πρόσημο στο κλείσιμο για την ΕΤΕ με 0,55%, ενώ μαζεύτηκαν σχετικά τα κέρδη στην Πειραιώς σε 1,75% εκεί που ενισχυόταν πάνω από 2%. Εξανεμίστηκαν και τα κέρδη της Alpha Bank σε 0,05% με κλείσιμο στα 3,51 ευρώ. Κέρδη 2,9% για την Credia, αλλά νέα πτώση για την Allwyn, που υποχώρησε στα 11,78 ευρώ με την ταλαιπωρία στην μετοχή να συνεχίζεται. Με +2,85% η Ευρώπη Συμμετοχών με φήμες να κάνουν το γύρο της αγοράς περί ενδιαφέροντος να την αποκτήσουν δύο τράπεζες. Πάνω από 15 τα κέρδη για την Metlen που αύριο έχει γενική συνέλευση και αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις από την διοίκηση, +1,47% για την Τιτάν, +1,24% ο ΑΔΜΗΕ, καθώς μετά την ΔΕΗ ακολουθεί η δική του αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Κέρδη 1,91% για την Aegean, +3,97% η Βιοχάλκο, με κλείσιμο στα 18,80 ευρώ, +1,25% η ΕΛΧΑ, ενώ η αγορά βρήκε πάτημα στην Μότορ Όιλ που έκλεισε με άνοδο 3,64%, στα 35,86 ευρώ και προσδοκίες για πολύ καλά αποτελέσματα ά 3μήνου. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 27 Μαΐου. Κέρδη 1,5% για τα ΕΛΠΕ, στα 10,15 και 1,62% για την μετοχή του ΔΑΑ που επέστρεψε πάνω από τα 10 ευρώ. Κατά τα άλλα, υποχώρησαν σχετικά οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι, αλλά η κατάσταση στον Κόλπο εξακολουθεί να παραμένει τεταμένη. Πάντως, τα ξένα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να γράφουν για παρασκηνιακές επαφές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από 1,3 εκατ. κομμάτια άλλαξαν χέρια και σήμερα στην ΔΕΗ, ενώ στην ΕΤΕ διακινήθηκαν πάνω από 4,5 εκατ. κομμάτια, εκ των οποίων κοντά στο 1 εκατ. ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Σχεδόν 292 χιλιάδες τεμάχια διακινήθηκαν στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ που έβγαλε αντίδραση μετά από έξι πτωτικές, 9,9 εκατ. κομμάτια διακινήθηκαν στην στην Eurobank και 5,3 εκατ. στην Πειραιώς.

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ξεπερνούν τα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές. Αύριο η κατανομή και ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης των μετοχών.

Στα 18 δισ. ευρώ φαίνεται πως έφτασαν οι προσφορές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με το κλείσιμο της δημόσιας προσφοράς. Το τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών οδήγησε τη διοίκηση του ομίλου στην απόφαση να ενεργοποιήσει μέρος του αποθέματος ιδίων μετοχών προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση, κυρίως από το εξωτερικό.

BlackRock, Blackstone, Qatar Investment Authority, Capital Group και Covalis μεταξύ των funds που συμμετείχαν - Πέφτει η αυλαία για την ΑΜΚ ύψους 4,25 δισ. ευρώ

Το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον οδήγησε τη διοίκηση του ομίλου στην απόφαση να καλύψει τη ζήτηση με πώληση ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ αποφάσισε να ενεργοποιήσει ίδιες μετοχές για να καλύψει την τεράστια υπερκάλυψη στη δημόσια προσφορά της

Μικρή «ανάσα» παίρνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αγοραστές καταφέρνουν να ανακτήσουν το προβάδισμα, ακολουθώντας το βελτιωμένο κλίμα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το γεγονός της ημέρας δεν είναι άλλο από την…

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι η ισχυρή ζήτηση στην ιδιωτική τοποθέτηση οδηγεί το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς στα 4,25 δισ. ευρώ, με εντολές πολλαπλάσιες των διαθέσιμων νέων μετοχών για την ΑΜΚ.

Παραμένει έντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και ήδη το ελληνικό βιβλίο έχει δεχθεί προσφορές 800 εκατομμυρίων ευρώ. Το book building ολοκληρώνεται σήμερα στις 16:00, με παράγοντες της αγορά να υποστηρίζουν ότι οι εγγραφές θα ξεπεράσουν τα 17 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την πρωινή ανακοίνωση της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63€ ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής. H μετοχή της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο αυτή την ώρα κινείται στα 19,76 ευρώ με ανεπαίσθητη πτώση 0,20%, με συναλλαγές 148.610 τεμάχια.

Κοντά στις στηρίξεις των 2.200 μονάδων παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αγοραστές δεν καταφέρνουν να δώσουν μια αξιόπιστη απάντηση στην πρόσφατη αδυναμία της αγοράς. Το γεγονός της ημέρας είναι,…

Ήπια πτωτικό το ξεκίνημα, όπως και στο εξωτερικό με τη διαφορά ότι αν συνεχίσει έτσι η αγορά την Τετάρτη, θα μιλάμε για την τρίτη συνεχόμενη πτωτική μέρα. Στις 2.206 μονάδες ο γενικός δείκτης με μικρές απώλειες 0,21% και την αγορά να έχει πάρει ικανοποίηση μεν από την υπερκάλυψη της ΔΕΗ που άγγιξε τα 16 δις. Αλλά ανησυχεί δε, ως προς την κατανομή των μετοχών, αφού ουδείς, ούτε καν τα μεγάλα σπίτια του εξωτερικού θα λάβουν τον αριθμό για τον οποίο έχουν εγγραφεί. Αμετάβλητη, στα 19,80 η μετοχή, με χαμηλό στα 19,75 όσο δηλαδή το πάνω εύρος των εγγραφών. Στα 18,63 τα περισσότερα bids και η ΔΕΗ νωρίτερα ανακοίνωσε ότι δεν θα δέχεται προσφορές κάτω από τα επίπεδα αυτά. Η Depolas Investments γράφει πως η ΑΛΦΑ ανακοίνωσε συνολικά ένα καλό Α τρίμηνο με αύξηση εσόδων από τόκους και προμήθειες, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 181εκ ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 221 εκατ. ευρώ. Θετικές εντυπώσεις αφήνει και το Α τρίμηνο της ΑΡΑΙΓ, όπου καταγράφηκε αύξηση εσόδων κατά 5% στα 320,7 εκατ. ευρώ, λειτουργικά EBITDA στα 46,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση. Η τελική γραμμή ήταν ζημιές 21,78εκ ευρώ κυρίως λόγω αρνητικής επίπτωσης από συναλλαγματικές διαφορές. Υπενθυμίζουμε ότι μετά το κλείσιμο στο ΕΝΧΑ ανακοινώνει αποτελέσματα και η ΚΟΥΕΣΤ. Η σημερινή ατζέντα περιορίζεται κυρίως στην τελευταία μέτρηση πληθωρισμού Απριλίου της Ευρωζώνης και τα πρακτικά της FED αργά το απόγευμα. Ωστόσο, αυτό στο οποίο θα επικεντρωθεί η επενδυτική κοινότητα είναι τα αποτελέσματα της NVIDIA το βράδυ μετά το κλείσιμο των ΗΠΑ, καθώς θα επηρεάσουν το σύνολο του κλάδου της τεχνολογίας. Αντίδραση βγαίνει σε Κύπρου και Credia, +1,90% η Ευρώπη στο ξεκίνημα με τις πληροφορίες να πληθαίνουν για το ενδιαφέρον από δύο τράπεζες. Βουτιά 0,8% για την Άλφα, 1,4% για την Εθνική, οριακές απώλειες 0,33% η Eurobank και σχεδόν αμετάβλητη η Πειραιώς στα 8,03 ευρώ. Νέες πιέσεις στον ΟΤΕ, καθώς εντείνονται ο ανταγωνισμός από την ΔΕΗ, νέες πιέσεις στην Μετλέν που οδηγείται κάτω από τα 37 ευρώ. Oύτε 10 εκατ. Ευρώ οι συναλλαγές μέχρι τώρα.

Δείτε περισσότερα σχετικά με τις προσφορές επενδυτών και τη διαδικασία κατανομής των νέων μετοχών της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ, προσφορές κάτω από 18,63 ευρώ ανά μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη. Στα 4,25 δισ. η προσφορά λόγω της υψηλής ζήτησης.

Ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εξέδωσε η ΔΕΗ.

Λόγω της υψηλής ζήτησης η προσφορά αναμένεται να φθάσει στα 4,25 δισ. Ευρώ

Ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της

Νέα δεδομένα όσον αφορά στον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά των ευρυζωνικών συνδέσεων δημιουργεί η χθεσινή ανακοίνωση της ΔΕΗ για την υπηρεσία σταθερής...

Ο ενεργειακός όμιλος εισέρχεται όλο και βαθύτερα στις τηλεπικοινωνίες.

Στο 4,25 δισ. βάζει τον πήχη η ΔΕΗ για την ΑΜΚ, ενώ σημειώνει ότι προσφορές κάτω των 18,63 ευρώ πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη

Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, μια αγορά παραδοσιακά συνυφασμένη με υψηλές χρεώσεις, σύνθετα πακέτα μακροχρόνιων δεσμεύσεων και ψηφιακές ταχύτητες που συχνά υπολείπονταν δραματικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου, βιώνει το τελευταίο διάστημα…

Το βιβλίο προσφορών καταγράφει υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορών σε σχέση με τον στόχο των 4 δισ. ευρώ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ συγκέντρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, περίπου 16,5 δισ. ευρώ έως το βράδυ της Τρίτης, μετά και την προσθήκη εγγραφών από επενδυτές στις ΗΠΑ....